fuente: 15/04/2014 Información obtenida por comunicado emitido por NH Hoteles a la CNMV
El pasado 15/04/2014 NH Hoteles s.a comunicó a la CNMV la compra del 44.5% del capital social de NH ITALIA a Intesa.
En relación al contrato de opción de venta suscrito entre NH Hoteles e Intesa Sanpaolo S.p.A (Intesa) el 2/08/2007 relativo a HN Italaia S.p.A (NH Italia), NH Hoteles ha firmo el pasado 15/04/2014 un acuerdo con Intesa por el que se pree que HH Hoteles adquiera de Intesa el 44.5% del capital social de NH Italia y con ello consolidar una participación del 100% en el capital social en dicha entidad.
NH Italia es la sociedad del grupo HN que desarrolla la actividad hotelera en Italia y los EEUU, manteniendo establecimientos hoteleros operativos en Alemania, Holanda y Bélgica.
Intesa es una sociedad de crédito italiana que es titular de una participación accionarial, directa e indirecta del 4.522% del capital de NH hoteles.
El acuerdo entre ambas partes aprobado por los consejos de administración de ambas entidades contempla a grandes esbozos los siguientes aspectos:
La adquisición del 100% de Nh Italia por el grupo NH mediante ampliación de capital social de NH Hoteles S: A por aportación no dineraria del 44.5% del capital social de NH Italia titularidad de Intesa.
La ampliación de capital supondrá la emisión de 42.000.000 nuevas acciones ordinarias, representativas de aproximadamente el 12% del capital social de NH Hoteles post-ampliación. Ampliación de capital que será desembolsada íntegramente por Intesa mediante la aportación de 445.000 acciones representativas del 44.5% del capital social de NH Italia.
Nombramiento de un nuevo consejero dominical en NH hoteles a propuesta de Intesa
La extinción del contrato de opción de venta suscrito entre ambas partes el 2/08/2007
La consumación del acuerdo de aportación está sujeta a que con carácter previo al momento en que tenga lugar a la junta general de accionistas de NH que haya de resolver sobre el aumento de capital social mediante aportación no dineraria se haya obtenido las autorizaciones en materia de competencia que sean procedentes y un experto independiente designado por el registro mercantil emita el informe preceptivo, de conformidad con lo dispuesto en el art 67 de la ley de sociedades de capital.
El acuerdo de aportación contiene ciertas cláusulas que regulan el ejercicio del derecho de voto por parte de Intesa en la junta general de accionistas de NH Hoteles que decidirá sobre la ampliación de capital.
La ejecución del acuerdo de aportación conllevará un importante fortalecimiento de los fondos propios de NH Hoteles consiguiendo al propio tiempo reducir su nivel de apalancamiento al bajar la proporción de endeudamiento bruto sobre recursos propios. Por último, la operación supondrá, además, un incremento de la liquidez de las acciones de NH Hoteles en el mercado a medio plazo.